Organisez vos projets avec les sections

Pour mieux organiser vos projets et suivre leur rentabilité, vous pouvez les découper en sections.

→ Les sections permettent de découper votre projet en plusieurs phases ou catégories → Chaque section contient des tâches

Et pour aller plus loin, vous pouvez même attribuer à chaque section un chiffre d’affaires estimé, un budget... ​

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Par exemple, vous pouvez découper un projet en 3 sections avec les tâches suivantes :

1 - Phase commerciale ✍️ Tâches :

• Appel découverte

• Faire / envoyer le devis

• Signature du contrat + devis

2 - Lancement du projet

✍️ Tâches :

• Faire / Envoyer facture d’acompte

• Définir le budget / coûts / temps / planning

• Réunion de lancement

3 - Suivi du projet

✍️ Tâches

• Réunion avec le client → type “appel”

• Créer / envoyer les livrables

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1 - Créer des sections

Les sections peuvent être des phases de projet (lancement du projet, suivi de chantier...), ou encore des thématiques (ex : administratif, échanges client, développement...).

👉 Pour créer une section, rien de plus simple, rendez-vous sur un projet, onglet “tâches” puis cliquez sur “Créer une section” : ​

• Donnez lui un nom puis créez des tâches pour cette section à l’aide du bouton “+” ​

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2 - Créez vos modèles de sections et de tâches

👉 Pour gagner du temps vous pouvez paramétrer vos sections et tâches à insérer en un clic à vos projets. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans "Modèles" et sélectionnez "Sections et tâches". ​

• Commencez par créer vos différentes sections : ​ ​

  
• Créez ensuite vos tâches types dans chaque section : ​ ​

  

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3 - Insérer des sections dans un projet

• Sur la fiche d'un projet, dans la rubrique "tâches" vous pouvez ajouter une section existante et toutes les tâches qui la composent. ​ ​👉 Cliquez sur "nouvelle section" et choisissez parmi vos modèles :​

→ Toutes les tâches qui composent votre section seront automatiquement ajoutées à votre projet. 💡 Vous pouvez éditer vos tâches pour changer leur durée prévue, la personne assignée, ajouter un tag ou encore changer la date.

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4 - Suivre la rentabilité de vos projets par section

👉 Grâce à toutes les informations que vous avez paramétrées lors de la création de vos tâches dans chaque section, vous pouvez consulter des indicateurs de rentabilité : ​ ​

• En cliquant sur la petite icône ℹ️ vous pourrez consulter la rentabilité de votre section et ajuster les critères : ​

  

👉 Vous pourrez : ​ - ajuster la date de début et de fin de chaque section - voir la complétion des tâches (le nombre effectué) - suivre la différence entre le temps prévu et réellement effectué - et dégager vos bénéfices !