Créer des vues personnalisées
Vous souhaitez enregistrer des vues personnalisées en fonction de certains critères pour vos contacts & entreprises ? Voici comment procéder 👇
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Vous souhaitez enregistrer des vues personnalisées en fonction de certains critères pour vos contacts & entreprises ? Voici comment procéder 👇
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Vous pouvez par exemple créer une vue personnalisée pour vos "prospects chauds" avec une priorité "élevée", auxquels vous auriez appliqué le tag "à contacter" → Rendez-vous sur la liste de vos contacts → Cliquez sur l'onglet "Prospects" → Appliquez la priorité "élevée" et sélectionnez votre tag "à contacter" 👉 Une fois que vous avez appliqué vos filtres préférés, cliquez sur la petite étoile ⭐️ pour "sauvegarder la vue" actuelle.
Ou encore une vue par tags pour vos entreprises :
→ Rendez-vous sur la liste de vos entreprises → Appliquez votre tag "Top Prio" 👉 Une fois que vous avez appliqué vos filtres préférés, cliquez sur la petite étoile ⭐️ pour "sauvegarder la vue" actuelle.
→ Cliquez sur la roue crantée ⚙️ puis sur "Gérer les vues des contacts" :
Réorganisez les vues personnalisées, ou supprimez celles dont vous n'avez plus besoin
🚀 Astuce : vous souhaitez appliquer un tags à plusieurs contacts/entreprises qui n'en ont pas encore, ou remplacer un tags existant ? Pensez à l'édition multiple 👇
ATTENTION : Si vous avez un/plusieurs tags associé(s) à vos contacts/entreprise, cette action va les remplacer, pas les ajouter. → Pour cela, il faudra associer manuellement les tags à votre sélection.
