Guide d'implémentation Hubflo
  • 🚀Guide de démarrage rapide
  • 🔍Phase de découverte
    • 📚Ressources utiles
    • 🔧Paramètres de Facturation
      • Numérotation des devis/factures
      • Personnaliser les PDF de vos factures & devis
    • 📨Connecter sa boite mail
    • 🎨Créer un devis/une facture test
  • ☝️Paramétrage initial
    • 🔁Importer ses données
    • 🫂CRM
      • 5 façons de créer un contact
      • Créer des vues personnalisées
    • 🚩Projets : Paramétrage
      • Piloter la rentabilité de mes projets
      • Organisez vos projets avec les sections
    • 🏦Connecter sa banque
  • 🎯Paramétrage Global
    • 🗣️Inviter ses collaborateurs
      • Invitations & Rôles
      • Suivi des temps - Définir les taux HT des collaborateurs
      • Accès gratuits : Expert-Comptable et Prestataire
    • ⏲️Suivi des temps : tout savoir !
    • 🎓Session de formation des équipes
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  • 1 - Créez le contact manuellement en cliquant sur "nouveau"
  • 2 - À partir d'un email sur Hubflo, cliquez sur "+ Créer le contact"
  • 3 - Importez vos contact en CSV/XLS depuis la roue crantée ⚙️
  • 4 - Téléchargez l'extension Chrome Hubflo 🧩
  • 5 - Créer un contact depuis les évènements liés à votre agenda
  • Opération terminée !
  1. Paramétrage initial
  2. CRM

5 façons de créer un contact

PreviousCRMNextCréer des vues personnalisées

Last updated 1 year ago

Tout commence par un contact sur Hubflo ! Voici 5 façons d'en créer un:

1 - Créez un contact manuellement

2 - À partir d'un email sur Hubflo

3 - Importez une liste de contacts au format csv ou excel

4 - Téléchargez notre extension chrome à utiliser sur Linkedin & Gmail

5 - Créez un contact depuis les évènements liés à votre agenda

1 - Créez le contact manuellement en cliquant sur "nouveau"

2 - À partir d'un email sur Hubflo, cliquez sur "+ Créer le contact"

  • Vous pouvez qualifier ce contact en "client" ou "prospect" et lui définir une priorité !

3 - Importez vos contact en CSV/XLS depuis la roue crantée ⚙️

  • Vous pouvez utiliser nos modèles d'import ou télécharger vos fichiers.

Créez en 1 clic un contact sur Hubflo depuis un profil Linkedin ou un échange Gmail.

5 - Créer un contact depuis les évènements liés à votre agenda

  • Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️ puis dans "Mon profil" et activez la création automatique d'un contact depuis les évènements de votre agenda.

Opération terminée !

Votre contact est crée, vous pouvez lui envoyer un email, le qualifier, créer un évènement ou encore un projet.

4 - Téléchargez 🧩

☝️
🫂
l'extension Chrome Hubflo