Guide d'implémentation Hubflo
  • 🚀Guide de démarrage rapide
  • 🔍Phase de découverte
    • 📚Ressources utiles
    • 🔧Paramètres de Facturation
      • Numérotation des devis/factures
      • Personnaliser les PDF de vos factures & devis
    • 📨Connecter sa boite mail
    • 🎨Créer un devis/une facture test
  • ☝️Paramétrage initial
    • 🔁Importer ses données
    • 🫂CRM
      • 5 façons de créer un contact
      • Créer des vues personnalisées
    • 🚩Projets : Paramétrage
      • Piloter la rentabilité de mes projets
      • Organisez vos projets avec les sections
    • 🏦Connecter sa banque
  • 🎯Paramétrage Global
    • 🗣️Inviter ses collaborateurs
      • Invitations & Rôles
      • Suivi des temps - Définir les taux HT des collaborateurs
      • Accès gratuits : Expert-Comptable et Prestataire
    • ⏲️Suivi des temps : tout savoir !
    • 🎓Session de formation des équipes
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  • 1 - Ajoutez un compte bancaire
  • 2 - Connectez-vous à votre banque de manière totalement sécurisée
  • 3 - Suivez le guide !
  • 4 - Autorisez la synchronisation entre votre banque et Hubflo
  • 5 - Consultez toutes vos transactions sur Hubflo
  1. Paramétrage initial

Connecter sa banque

Synchroniser votre compte bancaire de façon 100% sécurisée !

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Last updated 1 year ago

Depuis le module des Finances, vous avez la possibilité de connecter votre compte bancaire pour suivre l'ensemble de vos transactions via notre partenaire sécurisé.

Vous aurez accès à l'historique de vos transactions sur les 3 derniers mois, en lecture seule.

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1 - Ajoutez un compte bancaire

  • Depuis le module "Finances" sur Hubflo, cliquez sur "Ajouter un compte bancaire" et recherchez le nom de votre banque :


2 - Connectez-vous à votre banque de manière totalement sécurisée

  • Cliquez sur '"autoriser" afin de permettre à Hubflo de synchroniser votre compte


3 - Suivez le guide !

  • En fonction de la banque à laquelle vous souhaitez vous connecter, plusieurs étapes d'identification vont se présenter à vous


4 - Autorisez la synchronisation entre votre banque et Hubflo

  • Consultez l'ensemble des conditions générales, puis cliquez sur "j'accèpte"


5 - Consultez toutes vos transactions sur Hubflo

  • Vous avez désormais accès à toutes vos transactions bancaires sur Hubflo, vous pourrez les identifier, les qualifier et les relier à des dépenses & factures !


☝️
🏦
Ajoutez votre compte bancaire
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Suivez le guide d'authentification de votre banque
Autorisez la synchronisation avec Hubflo
Consultez toutes vos transactions !