Guide d'implémentation Hubflo
  • 🚀Guide de démarrage rapide
  • 🔍Phase de découverte
    • 📚Ressources utiles
    • 🔧Paramètres de Facturation
      • Numérotation des devis/factures
      • Personnaliser les PDF de vos factures & devis
    • 📨Connecter sa boite mail
    • 🎨Créer un devis/une facture test
  • ☝️Paramétrage initial
    • 🔁Importer ses données
    • 🫂CRM
      • 5 façons de créer un contact
      • Créer des vues personnalisées
    • 🚩Projets : Paramétrage
      • Piloter la rentabilité de mes projets
      • Organisez vos projets avec les sections
    • 🏦Connecter sa banque
  • 🎯Paramétrage Global
    • 🗣️Inviter ses collaborateurs
      • Invitations & Rôles
      • Suivi des temps - Définir les taux HT des collaborateurs
      • Accès gratuits : Expert-Comptable et Prestataire
    • ⏲️Suivi des temps : tout savoir !
    • 🎓Session de formation des équipes
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  • I - Accès Expert-Comptable :
  • 1 - Envoyer une invitation d'accès à un expert-comptable
  • II - Accès prestataire:
  • 1 - Envoyer une invitation d'accès à un prestataire
  1. Paramétrage Global
  2. Inviter ses collaborateurs

Accès gratuits : Expert-Comptable et Prestataire

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Last updated 1 year ago

I - Accès Expert-Comptable :

Pour permettre à votre expert-comptable de réaliser des exports sur les modules "Facturation" et "Finances", vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite : ​

1 - Envoyer une invitation d'accès à un expert-comptable

  • Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur :

  • Renseignez les coordonnées de votre collaborateur, et choisissez le rôle d'expert-comptable. Puis envoyez-lui une invitation à rejoindre votre organisation sur Hubflo !

    ​

    2 - Accès de l'expert-comptable

  • Votre expert-comptable aura un rôle limité sur Hubflo, il pourra uniquement :

→ Exporter les devis, factures et abonnements

→ Exporter les dépenses et lignes bancaires ​

ℹ️ L'expert-comptable n'aura pas accès :

  • Aux modules : Emails, Tâches, Projets, Contacts, Rapports.

  • Aux paramètres de votre compte Hubflo.

  • Il ne pourra pas créer des dépenses / factures ou devis - uniquement les exporter

II - Accès prestataire:

Pour collaborer avec vos Prestataires sur Hubflo, vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite : ​

1 - Envoyer une invitation d'accès à un prestataire

  • Renseignez les coordonnées de votre collaborateur, et choisissez le rôle de prestataire. Puis envoyez-lui une invitation à rejoindre votre organisation sur Hubflo !

    ​

    II - Accès du Prestataire - Rôle restreint

  • Votre prestataire aura un rôle limité sur Hubflo :

→ Il aura accès uniquement aux tâches et projets auxquels il est assigné. → Il pourra ajouter du contenu utile sur Hubflo comme des documents sur les fiches des projets → Il peut créer des suivis de temps ou encore ajouter des dépenses.

ℹ️ Le prestataire n'aura pas accès :

  • Aux modules : Facturation, Emails, Banque, Contacts, Rapports.

  • Aux paramètres de votre compte Hubflo.

  • Sur les fiches projets : il ne pourra voir que les tâches qui lui seront assignées ou les éléments qu’il aura crée.

Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur : ​

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