Accès gratuits : Expert-Comptable et Prestataire
I - Accès Expert-Comptable :
Pour permettre à votre expert-comptable de réaliser des exports sur les modules "Facturation" et "Finances", vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite :
1 - Envoyer une invitation d'accès à un expert-comptable
Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "Utilisateurs" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur :
Votre expert-comptable aura un rôle limité sur Hubflo, il pourra uniquement :
→ Exporter les devis, factures et abonnements
→ Exporter les dépenses et lignes bancaires
ℹ️ L'expert-comptable n'aura pas accès :
Aux modules : Emails, Tâches, Projets, Contacts, Rapports.
Aux paramètres de votre compte Hubflo.
Il ne pourra pas créer des dépenses / factures ou devis - uniquement les exporter
II - Accès prestataire:
Pour collaborer avec vos Prestataires sur Hubflo, vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite :
1 - Envoyer une invitation d'accès à un prestataire
Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "Utilisateurs" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur :
Votre prestataire aura un rôle limité sur Hubflo :
→ Il aura accès uniquement aux tâches et projets auxquels il est assigné. → Il pourra ajouter du contenu utile sur Hubflo comme des documents sur les fiches des projets → Il peut créer des suivis de temps ou encore ajouter des dépenses.
ℹ️ Le prestataire n'aura pas accès :
Aux modules : Facturation, Emails, Banque, Contacts, Rapports.
Aux paramètres de votre compte Hubflo.
Sur les fiches projets : il ne pourra voir que les tâches qui lui seront assignées ou les éléments qu’il aura crée.
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