Accès gratuits : Expert-Comptable et Prestataire

I - Accès Expert-Comptable :

Pour permettre à votre expert-comptable de réaliser des exports sur les modules "Facturation" et "Finances", vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite : ​

---

1 - Envoyer une invitation d'accès à un expert-comptable

• Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "Utilisateurs" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur :

  
• Renseignez les coordonnées de votre collaborateur, et choisissez le rôle d'expert-comptable. Puis envoyez-lui une invitation à rejoindre votre organisation sur Hubflo !

  ​

  ---

  2 - Accès de l'expert-comptable

  
• Votre expert-comptable aura un rôle limité sur Hubflo, il pourra uniquement :

→ Exporter les devis, factures et abonnements

→ Exporter les dépenses et lignes bancaires ​

---

ℹ️ L'expert-comptable n'aura pas accès :

• Aux modules : Emails, Tâches, Projets, Contacts, Rapports.

• Aux paramètres de votre compte Hubflo.

• Il ne pourra pas créer des dépenses / factures ou devis - uniquement les exporter

---

II - Accès prestataire:

Pour collaborer avec vos Prestataires sur Hubflo, vous pouvez leur envoyer une invitation gratuite : ​

---

1 - Envoyer une invitation d'accès à un prestataire

• Rendez-vous dans ⚙️ Paramètres → "Utilisateurs" et sélectionnez + Inviter un nouvel utilisateur : ​

  
• Renseignez les coordonnées de votre collaborateur, et choisissez le rôle de prestataire. Puis envoyez-lui une invitation à rejoindre votre organisation sur Hubflo !

  ​

  ---

  II - Accès du Prestataire - Rôle restreint

• Votre prestataire aura un rôle limité sur Hubflo :

→ Il aura accès uniquement aux tâches et projets auxquels il est assigné. → Il pourra ajouter du contenu utile sur Hubflo comme des documents sur les fiches des projets → Il peut créer des suivis de temps ou encore ajouter des dépenses.

---

ℹ️ Le prestataire n'aura pas accès :

• Aux modules : Facturation, Emails, Banque, Contacts, Rapports.

• Aux paramètres de votre compte Hubflo.

• Sur les fiches projets : il ne pourra voir que les tâches qui lui seront assignées ou les éléments qu’il aura crée.