Projets : Paramétrage
Gérer ses projets : qui ? quand ? quoi ? où ? comment ? combien ?
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Un projet vous permet de piloter une opportunité commerciale avec un prospect, un client ou encore de gérer le fonctionnement interne de votre entreprise.
Grâce aux projets sur Hubflo, vous allez pouvoir créer et gérer vos tâches, votre relation client, vos suivis de temps ainsi que la facturation.
Voici comment procéder :
Le terme de "Projets" ne vous correspond pas ? Changez-le via les paramètres → "Général" :
👉 Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️ puis dans la section "projets"
Créez ou modifier un tableau de bord :
Définissez & organisez les étapes qui le composent :
👉 Depuis le bouton "Nouveau" ou le module "Projets", créez-en un nouveau :
Donnez un titre à votre projet, choisissez le tableau et l'étape à lui associer
Choisissez l'un de vos contacts sur Hubflo à relier au projet
Vous pouvez choisir/créer des tags & l'assigner à un membre de votre équipe
👉 Depuis la fiche du projet vous allez pouvoir faire différentes actions comme créer une tâche, envoyer un email ou encore créer un évènement !
Suivez étape par étape l'avancement de votre projet :
Changez en un clic le statut de votre projet et centralisez toutes les informations le concernant !
→ Cliquez sur "Pilotage" : et accédez aux informations relatives au CA facturé, aux dépenses reliées, ainsi qu'au temps passé :
Vous pouvez, au moment de la création de votre projet ou en cours de route, indiquer : 1. Un C.A estimé 2. Un temps estimé 3. Des dépenses estimées
Suivez en temps réel l'évolution de vos projets depuis la vue kanban ou la vue liste :
👉 Utilisez le "drag & drop" pour faire glisser votre projet dans une autre colonne
